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Automatisierung

Mein CRM-Setup für maximale Effizienz

10. Okt 2024 · 9 min

CRM-Disziplin: Weniger Stages, klare Definitionen

Ein gutes CRM ist nur so gut wie die Disziplin der Felder und Status. Weniger Stages, dafür klare Definitionen.

Automation bei Status-Wechseln

Automation triggert bei Status-Wechseln, nicht bei jedem Klick — sonst verlierst du Übersicht.

Reporting zeigt Engpässe

Reporting zeigt Engpässe: wo stocken Mandate, welche Quellen liefern Antworten?

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